Reuters.- El gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, realizó este lunes una operación de refinanciamiento de deuda en el mercado internacional por 6.600 millones de dólares, que incluyó la colocación de bonos con alta demanda, dijo la Secretaría de Hacienda en un comunicado.
La operación, que tuvo tres componentes, incluyó la emisión de dos nuevos pagarés: uno a 10 años por 1.825 millones de dólares con vencimiento en 2031 y un cupón de 2.659%, y otro a 40 años por 1.800 millones de dólares con vencimiento en 2061 y un 3.771%. cupón.
Esa transacción alcanzó una demanda máxima de unos 16.000 millones de dólares, equivalente a 4,4 veces el monto colocado, en un momento en que las tasas de interés en México lucen atractivas frente a las de otros países latinoamericanos, según especialistas.
«Las tasas de cupón de ambos bonos representan los niveles más bajos alcanzados hasta ahora por el Gobierno Federal para la deuda en dólares», dijo el Tesoro en su comunicado.
El segundo componente de la operación fue un canje de $ 3 mil millones en bonos con vencimiento entre 2023 y 2050 por el nuevo papel a 10 años y de valores con vencimiento entre 2046 y 2050 por la nueva emisión a 40 años.
Y un tercer componente será la ejecución de una cláusula de vencimiento anticipado de dos bonos con vencimiento en 2022, que reduciría la carga de pagos al gobierno en un 75% para ese año y que también se financió con las nuevas emisiones.
“México realiza este tipo de operaciones de refinanciamiento cuando identifica oportunidades adecuadas en el mercado y se realizan sin incurrir en deuda adicional”, dijo Gabriel Yorio, subsecretario de Finanzas, en su cuenta de Twitter.
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